TaxAI OS
税理士AI統合管理システム
請求総額
0円
登録済み請求の合計
未収金
55,000円
未入金・一部入金の残高
期限超過
55,000円
回収優先度が高い請求
回収率
82%
入金済み金額 ÷ 請求総額
回収ステータスボード
請求済み、期限超過、督促中、回収済みを横断して確認します。
請求済 2
INV-2026-0001
未入金 INV-2026-0003
確認中 期限超過 1
INV-2026-0001
要対応 督促中 1
第2督促送信
進行中 回収済 1
INV-2026-0002
完了 AI回収ロードマップ
未収回収のために次に行うべき対応を整理します。
未収を把握
請求・入金・期限超過を顧問先単位で把握します。
AI優先度を判定
金額・超過日数・過去延滞から回収優先度を計算します。
督促・再送を管理
送信履歴・失敗再送・アラートをまとめて管理します。
優先対応タスク
期限超過・再送失敗・入金候補を優先順に表示します。
期限超過請求の確認
INV-2026-0001の回収予定日と督促履歴を確認してください。
督促メール候補の確認
AI生成された文面を確認し、必要に応じて送信します。
銀行入金の消込
入金候補と請求書の一致度を確認してください。
AIコメント
回収率改善に効く運用ポイントを提示します。
期限超過10日以上を先に確認
金額が大きく、過去延滞がある顧問先は優先対応してください。
再送失敗ログを監視
メール送信失敗が続く場合は、宛先・SMTP・再送キューを確認します。
請求・督促一覧
横長テーブルはスクロール領域に収め、画面全体の横ズレを防止します。
| 請求番号 | 顧問先 | 金額 | 期限 | ステータス | AI優先度 | 次アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0001 | エフィカシー株式会社 | 55,000円 | 期限超過 | 未入金 | C | 第2督促確認 |
| INV-2026-0002 | サンプル会計株式会社 | 33,000円 | 入金済み | 回収済 | - | 完了 |
| INV-2026-0003 | 鎌倉テスト商事 | 55,000円 | 確認中 | 確認中 | B | 入金候補確認 |